客户概述：

该机构是一家专注于私募股权投资的资产管理机构，成立十余年来，累计管理资产规模超千亿元，服务对象涵盖金融机构、社保基金及多元社会资本。团队长期深耕战略性产业投资，聚焦智能制造、新能源、生命科学、信息技术等高成长赛道，注重技术创新与团队价值挖掘，致力于通过资本赋能推动产业升级与企业成长。

业务挑战：

· 加强募、投、管、退全周期管理能力，提升跨部门协同效率；

· 推动业务经验与数据资产的系统化沉淀，形成标准化流程；

· 强化风险管控与合规要求在业务流程中的嵌入，增强预警能力；

· 构建统一数据平台，支撑战略决策与业务落地。

解决方案：

围绕投资管理核心业务，构建覆盖“投前-投中-投后”全周期的数字化管理平台，核心模块包括：

1. 基金管理：实现基金设立、募集、估值、清算等全流程线上化管理，保障信息隔离与合规运作。

2. 投前项目管理：以流程驱动项目开发、尽调、决策到交割，推进多部门协同与文档标准化，提升效率与业务留痕。

3. 投后管理：围绕投后方案与计划，实现风险监控、企业治理与增值服务的标准化管理，强化数据贯通与分析能力。

4. 行业研究管理：构建从选题到成果入库的全流程数字化支持，推动研究成果的结构化沉淀与业务赋能。

5. 风险管理：将合规要求嵌入业务流程，通过规则引擎实现动态风险识别，并提供一站式预警看板。

6. 舆情管理：整合多源数据构建情报仓库，实现舆情监测与跟进，提升风险预判能力。

项目价值:

1. 全周期数字化管理：打通投前、投中、投后业务断点，推动业务流程标准化与数据融合，显著提升跨部门协同效率与执行规范性。

2. 立体化风控体系：通过流程嵌入、独立预警平台与专项模块，构建主动式风险防控体系，提升合规管理与资产安全保障能力。

3. 数据资产持续沉淀：整合内外部数据形成“投资数据湖”与“情报知识库”，支持可视化分析与智能决策，赋能投资策略优化与投后价值提升。